Udemy
Объем привлеченных средств с 2014 по 2020
Инвестировать в Udemy
Udemy — платформа для преподавания и обучения онлайн. Любой эксперт может зарегистрироваться на платформе и вести свои курсы: от кулинарии до музыкального образования и самообороны.
Сейчас на сайте более 150 тыс. курсов для частных пользователей (от $10 до $20) и компаний ($360 за сотрудника в год). Многие корпорации используют Udemy как платформу для обучения
сотрудников. Среди клиентов, которые регулярно платят за подписку: Adidas, Toyota, PayPal, Lyft, Booking, Pinterest, HSBC.
Компания основана в 2010 году в Кремниевой Долине. С февраля по конец марта 2020 запись на курсы Udemy выросла на 425%. Только в мае компания зарегистрировала 25 млн новых участников (по
сравнению с 9 млн в мае 2019).
По прогнозам, размер мирового рынка цифрового образования вырастет с $8,4 млрд в 2020 году до $33,2 млрд к 2025 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) 31,4%.
По исследованиям Arizton, за пять лет (с 2020 по 2025 гг.) глобальный рынок электронного обучения получит более $345 млрд дохода.
Согласно двум источникам, знакомым с финансами Udemy, рост спроса на курсы платформы в период пандемии увеличит выручку компании до $400 млн. Эту цифру подтвердил CEO компании в интервью
Forbes.
У компании много сильных конкурентов: Coursera, Udacity, LinkedIn, что создает дополнительные риски для долгосрочной деятельности Udemy.
Udemy не раскрывает свои финансовые показатели. Неизвестно, прибыльна ли компания на текущий момент, и есть ли у нее тенденции к прибыльности.
Завышенная оценка рынка. Рынок платформ онлайн-образования сравнительно молодой. Есть риск, что аналитики и венчурные инвесторы переоценивают потенциал роста этой индустрии.
В общей сложности Udemy привлекла $223 млн от венчурных инвесторов. Последний инвестиционный раунд прошел в феврале 2020 по оценке $2 млрд, стоимость акции — $15,57. В июле 2020 Udemy
заявляла, что собирается привлечь финансирование по оценке $3 млрд и наняла Goldman Sachs для проведения сделки.
По заявлению CEO компании, с марта по май 2020 доходы Udemy в 2 раза превысили общий объем продаж за аналогичный период 2019 года.
На внебиржевом рынке акции Udemy стоят $25,5, что соответствует оценке в $3,3 млрд. Прогнозируемая выручка компании к концу 2020 года — $400 млн, в 2021 — $600–800 млн. Капитализация компании
в таком случае составит более $8 млрд на публичном рынке. Ожидаемая дата IPO — 2021 год. Потенциальная доходность — 150%.
Аналитики компании Uvvi ведут постоянный поиск предложений на внебиржевом рынке, анализируя финансовую отчетность, описание бизнеса компании, планы на будущее, возможность поглощения компании или многократного роста капитализации, а так же риски, которые могут препятствовать развитию бизнеса. Лучшие предложения мы предлагаем нашим инвесторам.
В рамках услуги по приобретению акций на внебиржевом рынке, Uvvi приобретает для своих трейдеров и инвесторов паи фондов, владеющих акциями частных компаний. Такие фонды инвестируют в частные компании на ранних стадиях или приобретают акции у сотрудников компаний.
После процедуры IPO акции попадают в распоряжение UT. Их можно продать, после истечения оговоренного Lock-up периода в 6 месяцев. Или захеджировать в течение этого срока. До выхода компании на IPO Uvvi ищет возможность выхода на внебиржевом рынке. При появлении оптимального предложения акции продаются
После истечения периода Lock Up инвестиция автоматически закрывается и инвестор получает на счет прибыль за вычетом комиссий UT. Для инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 100 000 $ предоставляется возможность индивидуального поиска контрагента на внебиржевом рынке и получение прибыли до выхода компании на IPO. Для этого необходимо нажать на кнопку выход и согласиться с предложенными условиями. Срок поиска контрагента зависит от ситуации на вторичном рынке и может занять продолжительное время.
Несмотря на то, что продавать акции в течение Lock Up периода нельзя, наши трейдеры находят возможность зафиксировать прибыль инвесторов, с помощью различных финансовых инструментов:
форвардов, опционов, коротких позиций и др.
Для инвестора это означает, что он может закрыть инвестицию, заплатив часть ее стоимости, обычно порядка 15%, что обусловлено высокой стоимостью инструментов для фиксации.
Процесс закрытия происходит аналогично началу инвестирования. Вы подаете заявку, мы ее исполняем в течение 1-го рабочего дня и ваша инвестиция закрывается по текущей цене
на бирже.
На вход
3,5% от суммы покупки акций. Взимается в момент подтверждения заявки на инвестицию.
На выход
0,5% от суммы продажи ваших акций после проведения торгов. Взимается в момент закрытия инвестиции.
На прибыль
20% от прибыли. Взимается только при положительной прибыли в момент закрытия инвестиции.
На досрочный выход
Обычно 15%, зависит от ситуации на бирже. Рассчитывается индивидуально для каждой инвестиции.
Надежность
Наши риск-менеджеры оказывают поддержку на протяжении всей сделки. Также вы можете связаться с нами по телефонам: +7 701 999-02-94 или приехать в наш офис для детального обсуждения.
Высокий показатель доходности
Венчурные инвестиции отличаются высокой степенью риска, по причине инвестирования в новые или растущие компании, в ожидании многократного роста капитализации. Мы отбираем компании, которые уже имеют устойчивые финансовые показатели и планируют в ближайшем будущем выходить на IPO. Такой подход позволяет ограничить сверхриски, связанные с банкротством новых компаний и значительно увеличить прибыль в сравнении с инвесторами, покупающими акции по подписке.
Низкий порог входа
Для покупки акций на внебиржевом рынке необходимы суммы в миллионы долларов. Мы сделали возможным инвестировать и получать прибыль за счёт разницы цены покупки и продажи от 100 долларов, как и с фьючерсными контрактами, но при этом не становится владельцем самого актива.
Uvvi имеет опыт минимизации рисков, но будущему инвестору необходимо знать обо всех их видах:
- Низкая ликвидность — существует высокая вероятность, что при досрочном выходе процесс продажи акций займет более 1 месяца.
- Асимметричность информации. Менеджменту и текущим инвесторам доступно больше внутренней информации о компании, чем другим участникам рынка.
- Временная неопределенность. Нет данных о предполагаемой дате следующего раунда или о возможном IPO/M&A.
- Разводнение акционерного капитала. Выпуск компанией дополнительных акций может снизить стоимость акций существующих инвесторов.
Инвестировать в Udemy
Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите, чтобы инвестировать в Udemy